مورک‌سام و بومیناتان با وجود تقسیم‌بندی طبقاتی، دوستی عمیقی دارند که از دوران مدرسه آغاز شده است. هنگامی که پدر مورکان مورد حمله قرار می‌گیرد و تمام شواهد به سمت بومی به عنوان مرتکب این عمل اشاره می‌کند، اوضاع به هم می‌ریزد و شرایط زندگی دو دوست را در آشفتگی قرار می‌دهد.