یک مهاجر با پوست سیاه در سراسر آلمان سفر می‌کند و مهمان‌نوازی مردم محلی را به چالش می‌کشد. اما آنچه افراد ملاقات‌شده نمی‌دانند این است که این مرد سیاه در واقع گونتر والراف است. به مدت یک سال، این روزنامه‌نگار مشهور نامرئی به طور کامل مخفی بود و دوربین پنهان با او سفر می‌کرد تا از نزدیک تجربه کند که چگونه آلمانی‌ها با هم‌وطنان سیاه‌پوست رفتار می‌کنند.