ناومی، دانشجوی ترک تحصیل کرده، با ماکی، که با مادر خوانده نابینایش میدوری زندگی می‌کند، دوست می‌شود. وقتی میدوری به شدت بیمار می‌شود و به بیمارستان منتقل می‌شود، ناومی و ماکی نوارهایی از یک سفر خیالی دور دنیا برای او ارسال می‌کنند. در حین ضبط، رابطه آن‌ها رشد می‌کند، اما تنها جرات دارند در بازی‌های خشن و دردناک شرکت کنند.