اجرای هنری
هارولد می، یک رقاص عالی تپ یهودی-آمریکایی، در حال تور در اروپا با گروهش، پیشنهادی از یک آلمانی دریافت میکند که رد کردن آن دشوار است: مبلغ زیادی برای برگزاری یک نمایش در برلین. آلمانی نمیداند که هارولد از نژاد یهودی است؛ سال ۱۹۳۷ است و هنگامی که آنها به آلمان میرسند، گروه متوجه میشود که باید در حضور آدولف هیتلر اجرا کند.