والری عاشق یک غریبه مرموز به نام پیتر است، اما والدینش او را به ازدواج با مرد دیگری مجبور کرده‌اند. آنها نمی‌خواهند یکدیگر را از دست بدهند و برنامه‌ریزی می‌کنند که با هم فرار کنند، اما وقتی خواهر بزرگ‌تر والری توسط یک گرگینه که در جنگل تاریک اطراف روستا پرسه می‌زند، کشته می‌شود، وحشت در شهر حاکم می‌شود. والری متوجه می‌شود که ارتباط منحصر به فردی با این موجود دارد که آنها را به هم نزدیک می‌کند و او را هم مظنون و هم طعمه می‌سازد.