خواهر و برادر ثروتمند و سرکش، نیک و دنا، با ترک کردن زندگی مرفه خود، به تنهایی زندگی می‌کنند و فیلمی زیرزمینی دربارهٔ آداب جنسی آزاد جوانان سان فرانسیسکو در دهه ۶۰ می‌سازند. دنا مصاحبه‌های تصادفی با مردم در خیابان انجام می‌دهد و به آزمایش همجنس‌گرایی می‌پردازد در حالی که فیلیپ در یک رابطه سه‌نفره با دو زنی که فیلم‌برداری می‌کند، شرکت می‌کند.