کارلوس کستانِدا، نویسندهٔ دههٔ شصت و «پدرخواندهٔ مشهور عصر نو» در خانه‌اش در لس‌آنجلس در سال ۱۹۹۸ درگذشت. پنج زن که در تبعیدی از او به وجود آمده‌اند در چند روز گم شدند. در ۲۰۰۴، استخوان‌هایی در حاشیهٔ درهٔ مرگ متعلق به یکی از زنان گمشده پیدا می‌شود. در طی سفرهای جاده‌ای کالیفرنیا، فیلم‌ساز مینو نوروزی به این فکر می‌افتد که چه چیزی این زنان را شیفتهٔ کستانِدا کرده است و آغاز می‌کند تا ببیند آیا زندگی خودش هم همانند آن‌ها در حال تکرار است. او با مجموعه‌ای از همکاران کستانِدا ملاقات می‌کند که همه در بازگو کردن دربارهٔ کستانِدا سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در حالی که داستان زنان همچنان در سایه است.