کشمکش میان تویوتومی ها و توگای وارو تشدید شده است. دشمن قدرتمندی که پیش روی کاسومی و نینجایان هم‌قطار در جانب توگائوا ظاهر می‌شود، nobuyuki است، برادر بزرگ yukimura sanada. nobuyuki یک هدف دارد: کشتن yukimura. او تیمی ترسناک هدایت می‌کند: جاکو، نینجای زن که افراد را با بوی معجزه می‌کند؛ موگاهه، که به طور آزاد روی زمین حرکت می‌کند و فرار می‌کند؛ بنزو که با تنها یک نخ و یک چوب ماهی‌گیری به شدت می‌جنگد. این نینجاهای کوگا حملات خود را به ساناداها آغاز می‌کنند. در همین حال yukimura، موفو و کاسومی از kosuge ها با هدف Takayuki، یک تویوتومی، ملاقات می‌کنند که برادر کوچکترش Shinzo برای توگوافاست و با آنان در تضاد عمیق است. کاسومی و شیزو، خدمتکار kosuge ها، به یکدیگر دل می‌بندند اما شیزو توسط نینجاهای کوگا جاکو مورد حمله قرار می‌گیرد. کاسومی نبردی شدید با آنان دارد اما به زودی راز تاریک شیزو را درمی‌یابد. نبرد ادامه می‌یابد.