ابا، یک شیمیدان غذایی موفق، خواب وحشتناکی می‌بیند که در آن یک توله خرس سالم به دنیا می‌آورد. برای او، این نشانه‌ای از سرنوشت است که چیزی در زندگی‌اش اشتباه است. او و شوهرش مارکوس در واقع یک تیم خوب هستند، هم در زندگی خصوصی و هم در حرفه‌ای. آنها دختری دارند که در نیویورک تحصیل می‌کند و او تقریباً هیچ چیز درباره‌اش نمی‌داند. آنها به یک سفر کوتاه به دریای بالتیک با یک زوج آشنا می‌روند. ابا در ساحل سیرک کوچک آرنه را کشف می‌کند. دانمارکی با او flirt می‌کند و به او پیشنهاد می‌دهد که به عنوان خرس رقصان در سیرک سیار او کار کند. او این پیشنهاد را قبول می‌کند و با او به تور می‌رود.