روزی آنپنمان در زیر دریای بزرگی ابر بزرگی را می‌بیند که خانهٔ مدرسه جادوگران است. یکی از دانش‌آموزان، لیریکا، با آنپنمان دوست می‌شود و از گروه او جدا می‌شود. شبی با ورود باکیمن و دوکینچان به اتاق معلم، کتاب جادویی، دسته و عینک دزیده می‌شود و با جادوی بزرگ مدرسه را به دنیای تاریک بدل می‌سازد. آیا لیریکا به مدرسه و دوستانش بازمی‌گردد؟