برای کسانی که به قصه‌های عاشقانهٔ پریان و جادوی اسرارآمیز علاقه دارند، فیلمبرداری در ژوئن از داستان پرنسس ماریتا و جوانی به نام چرنوتکو آغاز شد. این دو به طور مخفی در جنگل‌های نزدیک کاخ با هم ملاقات می‌کنند و آینده‌ای مشترک را در خیال می‌پرورانند. اما عشقشان برای مادربزرگ جادوگر چرنوتکو مزاحمتی بزرگ است، که ترجیح می‌دهد نوه‌اش ماریتا را فراموش کند و به حرفهٔ جادوگری بپردازد. بنابراین از فرصت استفاده می‌کند وقتی که پرنس هابرت برای دوام انداختن به کاخ می‌رسد و به طور عمد jealousy چرنوتکو را برمی‌انگیزد و امید دارد که او ماریتا را رها کند. با این حال چرنوتکو به‌طور مخفی خود را به شکل پرنده‌ای تبدیل می‌کند و برای دیدن آنچه در کاخ می‌گذرد به آنجا پرواز می‌کند.