تاریخ رویارویی بین دو جهان: دوک‌نشین بزرگ مسکو و پارما اورال، سرزمین‌های باستانی پرم که توسط بت‌پرستان ساکن شده است. در اینجا قهرمانان و ارواح، شاهزادگان و شمن‌ها، وگول‌ها و مسکوی‌ها به نبرد خواهند پرداخت. در مرکز این درگیری تمدن‌ها سرنوشت شاهزاده روسی میخائیل قرار دارد که عاشق تیچه، یک جادوگر لامیا شده است که قادر به تغییر شکل به یوز است. اشتیاق به بت‌پرستی و وفاداری به عشق ممنوع، یک کمپین علیه وگول‌ها، نبردهای خونین و صلحی کوتاه، نبرد بین مسکو و پارما، قهرمان با آزمایش‌هایی روبرو خواهد شد که در آن جدایی از زندگی به اندازه خیانت ترسناک نیست.