سال ۱۸۹۹، در زمان کریسمس در سن پترزبورگ. رودخانه‌ها و کانال‌های یخ‌زده پایتخت پر از فعالیت‌های جشنواره‌ای است. در آستانه قرن جدید، افرادی که نباید با هم ملاقات کنند، به هم می‌پیوندند. آن‌ها از دنیای‌های مختلف هستند: متوی، پسر یک چراغ‌دار که تنها گنجینه‌اش اسکیت‌های نقره‌ای‌اش است؛ آلیس، دختر یک مقام عالی‌رتبه که به علم رویای می‌بیند. هر یک از آن‌ها داستان زندگی دشواری دارند، اما با ملاقات تصادفی، به سوی رویاهایشان با هم پیش می‌روند.