سزارى در ۲۲ سالگى هنوز با مادرش زندگى مى‌کند. او سخت عاشق امیلیا، خوانندهٔ ۲۰ سالهٔ راک بى‌قید است. اما او یک راز تاریک نیز دارد. چه بر سر سزارى، مادرش و امیلیا خواهد آمد وقتی با نفرین پری افسانه‌ای به نام اوندین مواجه مى‌شوند؟