وو شیجو، پدری که به دنبال دخترش می‌گردد، و لائو لیانگ، یک پلیس سالخورده که به دنبال خود می‌گردد، در میان شایعاتی درباره یک آخرالزمان قریب‌الوقوع، در یک سفر بی‌پایان بین دو شهرستان در مرز جنوب غربی چین درگیر می‌شوند.