یک شورش تاریخی در سه روز در دو محله سیاه‌پوستان شهر نسبتاً متوسط روچستر در ایالت نیویورک اتفاق افتاد. در شب بیست و چهارم ژوئیهٔ ۱۹۶۴، ناامیدی و دلخوری ناشی از تبعیض نهادی، ازدحام جمعیت، کمبود فرصت‌های شغلی و حملات سگ‌های نیروی پلیس به یک درگیری نژادی انجامید که روچستر را به زانو درآورد. این فیلم از ترکیبی از صحنه‌های آرشیوی تاریخی، گزارش‌های خبری و گفت‌وگو با شاهدان و شرکت‌کنندگان برای بررسی عمیق دلایل و پیامدهای این اغتشاش تاریخی استفاده می‌کند.