جوان پِرز جادویی است که به یاد می آورد چگونه سرش را از دست داده است او پس از بحران اقتصادی در سیرک که در آن کار می کند وعده می دهد نمایشی شکوهمند از قطع سر راه انداخته شود تا دوباره به روزهای اوج بازگردد اما بدون هر گونه پول اضافی و با گذشت زمان برای ساخت ماشین به اجبار یک بی رحمانه به دیکته گویی می افتد