خانوادهٔ پدر صبح ناگوارى دارد: در صبحانه همسرش می گوید تعمیر شکسته لوله موفقیت آمیز نبوده است، دختر بزرگتر از دست او ناراحت است که یکی از نقاشی های مدرسه را پرت کرده است، و دختر کوچکتر بیدار می‌شود و می فهمد که جادوگر دندان شب گذشته مثل وعدهٔ داده شده ظاهر نشده است. پدر برای جادوگر دندان بهانه می‌آورد. نیمه‌های شب پس از تعمیر لوله، او وظایف دندان‌پزشکی‌اش را به خاطر دختر خواب‌آلودش به یاد می‌آورد. زیر بالش دخترش یادداشت و نخستین سرنخ یک جست‌وجوی گنج را پیدا می‌کند که او برای جادوگر دندان گذاشته است. او خسته است اما به دنبال سرنخ به سرعت می‌گردد همچنان که شب می‌گذرد. زمان با خورشید در حال رقابت است.