پدر دال-ره توسط معشوقه اش، سئو-مو، کشته می شود که بعداً دال-ره را نیز به مرگ می کشاند. اما دو-وون، برادر کوچک دال-ره، در یک معبد برای امتحان دولتی ادامه تحصیل می دهد و از مرگ پدر و خواهرش بی خبر است. روح دال-ره سعی می کند برادر کوچک ترش، دو-سون، را از توطئه سئو-مو محافظت کند. وقتی دو-سون در آستانه کشته شدن بود، دو-وون که در امتحان دولتی مقام اول را کسب کرده بود، برادرش را نجات می دهد. در حالی که سئو-مو و گروه شیطانی اش به خاطر جنایات وحشتناکشان کشته می شوند، دو-وون به همراه برادرش به هان یانگ می رود و از چئونگ-آم، معلمش و یک راهب بزرگ بودایی، می خواهد برای روح دال-ره دعا کند.