کلیفورد با ترس از اینکه هزینه زیادی برای تغذیه دارد ، تصمیم می گیرد به یک کارناوال مسافرتی بپیوندد تا بتواند به امید برنده شدن در طول عمر رفتارهای تومی ، وارد یک مسابقه استعدادی شود.