در سفر به ساحل ، یک دختر نوجوان به نام Tobe با یک غریبه کاریزماتیک به نام هارلان ملاقات می کند ، که مانند یک کابوی لباس می پوشد و ادعا می کند که یک دست مزارع سابق است.
