با نزدیک شدن انتخابات در بریتانیا، رهبر حزب کارگر جان اسمیت دچار حملات قلبی دیگری می‌شود و می‌میرد. با آغاز کارزار رهبری، گزینهٔ روشن گوردون Brown است، اما تونی بلر نیز به نظر می‌رسد موثرتر باشد چون به رأی‌دهندگان جنوبی جذب می‌کند که با Brown کنار نمی‌آیند. بلر برای هماهنگی جلسه‌ای با براون تماس می‌گیرد تا به سمت پست نخست‌وزیری برود. فیلم به پشت صحنهٔ آغاز رابطهٔ آن‌ها و اشتراک‌شان در دفتر حقوقی در وستمنستر بازمی‌گردد.