قسمت اول از یک سه گانه ناتمام که داستان مردم یونان را روایت می‌کند. فیلم در سال 1919 آغاز می‌شود، زمانی که مهاجران یونانی از اودسا به نزدیکی تسالونیکی می‌رسند. به رهبری اسپایروس کاریزماتیک، آنها یک سکونتگاه جدید در دلتا یک رودخانه تأسیس می‌کنند. جوان‌ترین ساکنان، پسر اسپایروس، الکسیس و یتیمی از اودسا به نام النا هستند. بین این نوجوانان یک محبت قوی و تقریباً برادرانه شکل می‌گیرد که منجر به تولد دوقلوهایی می‌شود که به یک خانواده سرپرست داده می‌شوند. اسپایروس، که مصمم است دختر سرپرست خود را به همسری بگیرد، مانع عشق آنها می‌شود. عاشقان تصمیم می‌گیرند از روستا فرار کنند و تحت تعقیب پدرشان به زندگی در تبعید بپردازند. در حالی که الکسیس به گروهی از موسیقی‌دانان می‌پیوندد که قصد دارند به ایالات متحده بروند، النا سرپرستی دوقلوها را به دست می‌آورد. آنجلوپولوس، همانند فیلم‌های قبلی‌اش، به قربانی شدن غیرنظامیان در برابر تظاهرات کارگری 1935، حکومت دیکتاتوری فاشیستی متاکساس و مهاجرت اجباری به آمریکا و در نهایت جنگ داخلی 1944-1949 می‌پردازد.