در حالی که معلم لوپین، دان دولونه، در بستر مرگ است، او یک هدیه به دزد بزرگ می‌دهد، الماس به نام گرگ و میش. اگرچه این تنها نیمی از گنج است — نیمه دیگر گرگ و میش را می‌توان در مراکش یافت. لوپین باید با شریک همیشگی و گاه‌به‌گاه خود، فوجیکو، احساساتش نسبت به لارا مرموز و دیوانه‌ای که با شلاق می‌زند، سادچی‌یو، مقابله کند تا گرگ و میش را به شکوه کاملش بازگرداند.