در یک شهر صنعتی شوروی معمولی که تنها وجود رادیوتلسکوپ آن شناخته می شود، مردم به طور عجیبی رفتار می کنند و با نام های دقیق هندسی و سازماندهی به سلسله جدیدی می‌رسند. این پدیده از طریق دستگاهی با منشاء بیگانه به نام «میانجی» گسترش می‌یابد که ذهن‌های فرا زمینی را در قالب انسان‌ها کاشته می‌کند. بیگانگان با محدودیت‌های فناوری زمینی روبرو هستند و ناچارند از وسائل در دسترس انسان‌ها برای آمادگی برای تهاجم کامل استفاده کنند. با اینکه «میانجی» قادر به کنترل ذهن کودکان، دیوانگان، نوابغ و شورشیان نیست، مبارزه‌ای درباره سرنوشت شهر و بشریت آغاز می‌شود