همسر یک متخصص زنان و زایمان به نام جون دونگ-کاک یک بچه گربه به دنیا می‌آورد. او با دیدی بدبینانه به این موضوع، بچه را با یک نوزاد در بیمارستان عوض می‌کند. نوزده سال بعد، با توسعه یک فناوری جدید بازسازی، دونگ-کاک به کره برمی‌گردد و جشن تولد دخترش را برگزار می‌کند. در آن زمان، یک زن گربه‌ای به نام یون-اوک به دونگ-کاک مراجعه می‌کند و او عمل جراحی پلاستیک روی صورتش انجام می‌دهد. سپس، صورت دخترش، سو-یونگ، به صورت یک گربه تبدیل می‌شود. وقتی دونگ-کاک دوباره روی صورت یون-اوک عمل می‌کند، سو-یونگ دوباره صورتش را به دست می‌آورد. یون-اوک سعی می‌کند دونگ-کاک را بکشد. در نهایت، دونگ-کاک و دختر واقعی‌اش یون-اوک با هم می‌میرند.