سرویس اطلاعات بلغارستان اطلاعاتی دارد که عامل برتر، پرون، قرار است به بلغارستان بیاید. مقام بالاتر ضد اطلاعات، ایوان با نام مستعار Y 17، قرار است تحقیق کند. پرون باید با تماس محلی خود، کاپیتان سابق کشتی، رودنف، ملاقات کند. مینا جوان در خانه رودنف اسکان داده شده است. رودنف متوجه می‌شود که او ضد اطلاعات است و با گروه وظیفه همکاری می‌کند. به زودی پرون با مینا و یک مهندس عجیب و غریب که از کار اخراج شده، ملاقات می‌کند. این جوان، عامل نفوذی عمیق Y 117 است. پرون او را آزمایش می‌کند و به او می‌گوید که مینا یک عامل ضد اطلاعات بلغارستان است و به او یک اسلحه می‌دهد تا او را بکشد. Y 117 به مینا شلیک می‌کند اما گلوله خالی است. پس از آن Y 117 باید کشور را با پرون ترک کند.