شین جونگ-هیون، کون-چی و دونگ-هو موسیقی‌دانان فقیر هستند. با اینکه توانایی فوق‌العاده‌ای دارند اما به دلیل نداشتن پول، شغلی ندارند. یک زیبایی با مهربانی به آنها کمک می‌کند. او به آنها پولی برای خانه و نوشیدنی می‌دهد و به آرامش ذهنشان نیز کمک می‌کند. روزی، آنها به سرعت به محبوبیت می‌رسند. زیبایی که شین جونگ-هیون عاشقش است ناپدید می‌شود. آنها او را یک دانشجو می‌پنداشتند، اما در واقع او یک دختر همراه است. با دانستن این موضوع، شین جونگ-هیون با احساساتی نزدیک به جنون می‌خواند.