در مه غلیظ کنار دریا، جنازه هایی در ردیف بر روی یک قایق موتوری کوچک دیده می شوند. سونگه که برای تحصیل به خارج رفته است به‌طور ناگهانی به کره برمی‌گردد اما سکوت می‌کند. جانگ چونگ-هان، نامزد او، برای مشورت درباره افسردگی سونگه به وزیر پاک چول-هوان می رود. در این زمان، جسدی در گورستان عمومی برای خارجی‌ها کشف می‌شود که با اثر دندان‌های دراکولا مشخص می‌شود.