پسربچه‌ای شیطان عینک‌های پدربزرگش را در حالی که او خواب است رنگ می‌کند. وقتی پدربزرگ بیدار می‌شود، از تصور کوری ترسیده و باعث ایجاد یک سری از سردرگمی‌ها در خانه می‌شود. این فیلم داستانی اولین فیلم تخیلی برزیل است که نابود شده و تنها چند تکه از آن باقی مانده است.