آنجلا یک دانشجوی هنر فرانسوی است که در آلمان زندگی می‌کند و عاشق کشیدن کمیک است و داستان‌های پیچیده‌ای را به سبک نرم و رمانتیک طراحی می‌کند. یک شب، آنجلا با یاماموتو، یک دی‌جی کلاپ از ژاپن، ملاقات می‌کند که او را به توکیو دعوت می‌کند. آنجلا که به یاماموتو علاقه‌مند شده، به‌طور ناگهانی موافقت می‌کند و به زودی در آپارتمانی با چندین expatriate غربی که در یک کلوپ شبانه کار می‌کنند، زندگی می‌کند، جایی که بازرگانان ژاپنی نوشیدنی می‌نوشند، کارائوکه می‌خوانند و برای ملاقات با "میزبان‌ها" هزینه می‌پردازند.