دختری به نام جونگ-مین به یک پسر جوان به نام هیون-جون که در ارتش خدمت می‌کند نامه می‌نویسد. او درباره سن خود دروغ می‌گوید و ادعا می‌کند معلم است. وقتی جونگ-مین بیست ساله می‌شود، مردی سی-ساله با چشمانی پر از اندوه وارد دهکده او می‌شود. هر شب از طریق یک کبوتر برای زنی که مدت‌هاست درگذشته او را دوست داشته است نامه می‌فرستد و آن‌ها را به بالای آسمان می‌فرستد تا شاید پاسخی هرگز دریافت نکند. اما روزی مانند جادو، نامه‌ای دریافت می‌کند. نامه‌های فرستاده‌شده با کبوتران فریب loneliness و sadness را آشکار می‌کنند و این دو نفر به طور شانسی به هم می‌رسند.