همزمان با آماده‌سازی نمایشگاه بعدی، ایلوی باویرا، نقاش جوان، سعی می‌کند از طریق سِیمون که به‌زندگی‌اش ضربه‌های شدیدِ جدایی را وارد کرده است، خود را نجات دهد. در سفری به ماجر، او با آلنیدرِی آیواری آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود. وقتی به پاریس برمی‌گردد تصمیم می‌گیرد بدون اشاره به عشقش با آلنیکس، سیمون را ترک کند. اما این دو مرد در نمایشگاهی با یکدیگر روبه‌رو می‌شوند.