مارشال ایالات متحده، مایک داناوان، خاطرات تلخی از مرگ عشق اولش دارد. او بین آمریکایی‌ها و بومیانی که به طور موقت او را پذیرفته و از او مراقبت کرده‌اند، صلح برقرار می‌کند. اعمال شیطانی یک جادوگر سفید او را به رویارویی با شرور در کوه‌های مقدس می‌کشاند و از طریق مراسم شمن‌گرایی، بر ترس‌هایش غلبه کرده و یک حافظه سرکوب‌شده را که ترجیح می‌دهد انکار کند، کشف می‌کند.