یک بی خانمان دوست داشتنی و مهربان به نام بریفکیس با ادعای دینی دختران معتمد، با دریافت کمک از رهگذرها، زندگی اش را می‌گذراند. اکثر مردم بازیگوشی او را می‌پسندند، اما به زودی با دختر خردسری عملگرا به نام لیسبرت روبرو می‌شود. وقتی بریفکیس می‌فهمد لیسبرت به فرشته دندانی اعتقاد ندارد، تصمیم می‌گیرد دنیائی پر از جادو را به او نشان دهد.