این فیلم فراتر از تورنتو نمی‌رود. سرخپوست، رابرت مارکل، از خانواده‌ای از کارگران فولاد موهاک است. کابوی، همکار هنری دیرینه‌اش، گوردون رینر است. هر دو هنرمند و معلم هنر در تورنتو هستند و همچنین به جاز علاقه‌مندند: رینر درام می‌نوازد و مارکل پیانو الکتریکی می‌زند. این فیلم مطالعه‌ای از سبک زندگی، علایق مشترک و دوستی آن‌هاست.