فرانتس شوبرت در روز به عنوان منشی پدرش کار می‌کند در حالی که به طور مخفیانه در سایه بتهوون آهنگسازی می‌کند و تا زمانی که دوستانش ناشر دیابلی را متقاعد می‌کنند که یک اجرای عمومی برگزار کند، کمترین شناختی کسب نمی‌کند. در آنجا با سوپرانو ترز گرب آشنا می‌شود و به او علاقه‌مند می‌شود. او شغل تدریس را رها کرده و با دوستان هنرمند و شاعرش زندگی می‌کند، الهاماتی برای «ارلکونگ» پیدا می‌کند و به همراه ترز از طریق اجرای آهنگ‌هایش روزگار می‌گذرانند.