اشراف‌زاده بی‌پولی به نام ایوان دوپر برای گذران زندگی‌اش نقاشی‌هایش را به یک دلال فاسد به نام لئون نایسون می‌فروشد که آنها را به عنوان آثار هنرمندان مشهور دیگر به فروش می‌رساند. لئون به مدل بی‌رحمش، رومیندو، اعتراف می‌کند که به ایوان جذب شده است. رومیندو معشوقه‌اش، رقاص آتشین آپاچی به نام ژولیت را که شباهت زیادی به ایوان دارد، دارو می‌دهد و سپس سعی می‌کند از لئون پول بگیرد تا با او رابطه برقرار کند. لئون به فریبکاری پی می‌برد اما هنرمند را متقاعد می‌کند که ایوان به او خیانت کرده است. با نزدیک شدن پلیس به لئون، او ایوان را با کاشت آثار جعلی در استودیویش فریب می‌دهد. پس از دستگیری ایوان، ژولیت از خواهر ناتنی‌اش مطلع می‌شود که به عنوان کودک توسط کولی‌ها دزدیده شده و در واقع خواهر دوقلوی ایوان است. ژولیت عملیات لئون را به پلیس گزارش می‌دهد و ایوان و دیک را دوباره به هم می‌رساند.