والتر، موسیقی دان آینده دار از مادرید، مشکلات زیادی دارد. پس از یافتن یک نوار ویدیویی، چیزی می آموزد که زندگی او را دگرگون می کند و مشکلات مادریدش را موقتا کنار می گذارد. در نوار، زنی کوبایی اعتراف می کند که مادر اوست. او در هاوانا منتظر اوست. والتر به هاوانا می رود تا با مادر خود دیدار کند. در آنجا با اضافه شدن دختر مادر و یک خلبان هواپیمایی اسپانیایی، طرحی چهارگانه شکل می گیرد.