اوایل دهه سی برلین. هنرمند کاباره ای به نام امیل داماشک می خواهد با همکاری ایدا از مجله هنگاری خود مردم را سرگرم کند. اما به دلیل لبِ بزرگی که بر زبان می آورد از کاباره روژنتالر بیرون می اندازند و به حوزه جنایی و مدتی هم به زندان می رود. دوباره بیرون می آید، او و همکارانش کاباره روژنتالر را اجاره می کنند که صاحبان یهودی آن به خارج فرار کرده اند تا از حمله آلمان جان سالم به در ببرند. آن ها تعاونی تاسیس می کنند. اما گروهی از جنایتکاران که ادّعای وفاداری به نازی ها را داشتند، سهمی از سود می خواهند و فکر می کنند بدون دردسر می توانند بهره ببرند. امیل قصد ایدا را برای جذب کارگران به عنوان مخاطبان جدید رد می کند، از تبلیغات پول در می آورد و به ملحق شدن به جنایتکاران تن نمی دهد. آن ها ایدا را ربوده و او را در جنگل می کشند و امیل را برای قتل فِرام می سازند. امیل به زندان می افتد و جنایتکاران کنترل کاباره را در دست می گیرند—با یونیفورم نازی.