فرانسیس و بلیک فالز دوقلوهای سیامی هستند که در یک اتاق مرتب در یک هتل خراب زندگی می‌کنند. در حالی که برخی از اعضای بدن را به اشتراک می‌گذارند، بلیک همیشه سالم و فرانسیس بسیار بیمار است. به دنیای آنها یک خانم جوان وارد می‌شود که دنیای آنها را به هم می‌زند. او با بلیک درگیر می‌شود و آنها را متقاعد می‌کند که به یک مهمانی هالووین بروند، جایی که می‌توانند خود را به عنوان افرادی با لباس مبدل معرفی کنند. در نهایت فرانسیس واقعاً بیمار می‌شود و آنها مجبور به جدایی می‌شوند. سپس با فشارهای جسمی و روحی ناشی از جدایی پیشنهادی خود مواجه می‌شوند.