برادران اوتیس و راس مجله سین را اداره می‌کنند. برادر تازه ازدواج کرده بیل از اروپا بازمی‌گردد و فشار می‌آورد تا مجله را زشت‌تر کند، که این موضوع راس را که از نظر جنسی سردرگم است، آزار می‌دهد. هم راس و هم اوتیس به همسر بیل جذب می‌شوند. یک فیلم روانشناختی تاریک که در آن تمایلات جنسی تنها می‌تواند به قتل منجر شود.