آقای دنبری، مدیر تئاتر، مورد بازدید الیس هارکورت قرار می‌گیرد که به دنبال یک موقعیت در یکی از شرکت‌های دنبری است. دنبری به او می‌گوید که از آنجا که او را نمی‌شناسد، باید توانایی خود را در بازیگری ثابت کند تا تشویق شود. دنبری به تعطیلات می‌رود و برخی از دوستانش را دعوت می‌کند تا با او در قایق بادبانی‌اش کروز کنند. یکی از مهمانانش آخرین نسخه از انیمیشن «شکارچی بدخلق» را ارائه می‌دهد.