روزی پیش از کریسمس، ایوان پیش‌بینی می‌شد که با زیبایی خارجی رو به رو شود. جادوگر جنگل با مهربانی به پسری جوان پرتره‌ای جادویی از دختری چینی به نام ژیائو چینگ داد. زیبایی او قلب ایوان را لمس کرد و او عاشقش شد بی‌آنکه خاطره‌ای به همراه داشته باشد. ناگهان پرتره جان می‌گیرد و دختر داستانی شگفت‌آور را برای جوان بیان می‌کند. معلوم می‌شود جادوی شرور او را از والدینش ربوده تا همسرش شود. برادر دختر، پرتره‌ای نقاشی کرده است که در آن جانِ ژیائو چینگ حرکت می‌کند و شیطان تنها جسمی زنده و عجیبی دارد. حالا جادوگر به دنبال این پرتره است تا روح دختر را بازگرداند.