در دهه 1950 ، شاگرد یک جادوگر زیبا برای فرار از دوست پسرش ، یک سیاستمدار ثروتمند ، به مکزیک سفر می کند و یک شمن مایان را پیدا می کند که اصول باستانی جادو را به او می آموزد.
