یک دانشمند پیر در حال احتضار، Jonas را که از عشق به جوانی رنج می‌برد، به معالجه‌ای پیشنهاد می‌دهد تا توانایی‌های جسمی و جذابیت جنسیِ جوانی را افزایش دهد. هدف واقعی دانشمند اما تعویض بدن است: او می‌خواهد در قالب بدنی جوان زنده بماند و با میلِ خاطر از Jonas بخواهد تا در همان جسم تهیِ خود به زندگی ادامه دهد. Jonas باید به نحوی وضعیتش را به دوستانش بیان کند. هر دو مرد برای بقا با یکدیگر در تعقیب بقا رقابت می‌کنند.