این فیلم بر اساس تجربیات واقعی شاعر جیمی سانتیاگو باکا ساخته شده است و بر روی دو برادر ناتنی، پاکو و کروز، و پسرعموهای نژاد مختلط آنها، میکلو، تمرکز دارد. داستان در سال 1972 آغاز می‌شود، زمانی که این سه نفر اعضای یک باند در شرق لس آنجلس به نام "واتوس لوکوس" هستند و بر روی چگونگی تأثیر یک جرم خشونت‌آمیز و مواد مخدر بر زندگی آنها تمرکز دارد. میکلو به زندان فرستاده می‌شود و در سان کوئنتین برای خود "خانه"‌ای می‌سازد. کروز به یک هنرمند استثنایی تبدیل می‌شود، اما اعتیاد به هروئین او را با نتایج تراژیک مواجه می‌کند. پاکو به یک پلیس تبدیل می‌شود و به دشمن "کارنال" خود، میکلو، تبدیل می‌شود.