چهاران دوست که به موسیقی علاقه زیادی دارند گروهی به نام frem Beyond تشکیل می دهند کوئ به خاطر رویای مهاجرت خانواده اش را به جان می خرد و به این راه می رود کیونگ می خواهد حرفه ای موفق شود اما در دام جعل از سوی کارفرما می افتد چانگ رویاهای کودکی اش را برای پلیس بودن می بیند اما به دلیل جسه پایین قبول نمیشود و وینگ می خواهد در دانشگاه هنگ کنگ موسیقی بخواند اما دوست دخترش فای wong و والدینش او را به سمت پزشکی سوق می دهند آیا با دوستی و موسیقی می توانند راهی دوباره بیابند