جانی فورتون هیچ فایده‌ای برای هیچ‌کس ندارد، نه به این معنا که شرور است، بلکه اینکه اصلاً خوب نیست. در میان خشونت و دروغ، جانی با کِیت زندگی می‌کند. جانی دچار اشتباه می‌شود، مقدار زیادی از پولش، پول دوست دخترش کیت را از دست می‌دهد. تنها، ناامید و فراری از دو آدم‌کش، برای کار به عنوان دستیار یک سرگرم‌کننده درخواست می‌دهد و تبدیل به خرسیِ رقصنده می‌شود. بی‌راه learning از اسرار اطراف خود، گذشته‌اش او را دنبال می‌کند.