کارلو مأمور پلیس پس از شنود تماس، با مهمانی خصوصی در آپارتمان طبقه بالای Rosanna Clerici یک دستگیری مواد مخدر انجام می‌دهد و او بازداشت می‌شود. دقیقاً وقتی پلیس و مهمانان در حال خروج هستند، جولیو پسر شش‌سالهروسانا از اتاقش بیرون می‌آید و از کارلو می‌پرسد مادرش کجاست. با دیدن اینکه کارلو مسئول بازداشت مادرش است، جولیو تا زمانی که مادرش آزاد شود با او همراه می‌شود. کارلو تمام تلاش خود را می‌کند تا کمیسیون اجتماعی یا کس دیگری از نگهداری کودک را بر عهده بگیرد، اما دادگاه‌ها به او می‌گویند که او بهترین گزینه برای حضانت است تا اینکه گزینه بهتری پیدا شود. هرچند جولیو زندگی کارلو را به هم می‌زند، در نهایت از کودک خوشش می‌آید و عاشق مادر کودک، روسانا، که در زندان است، می‌شود. پایان با آزادی روسانا از زندان و رفتن سه نفره به شام ختم می‌شود.